Edward Plumb, Paul J. Smith y Charles Wolcott.
Temas musicales: «The Three Caballeros (Ay, Jalisco, no te rajes!)»; «Baía (No baixa do sapateiro)»; «Os quindins de Yayá», interpretado por Aurora Miranda; «You Belong To My Heart (Solamente una vez)», interpretado por Dora Luz; «Mexico», interpretado por Carlos Ramírez; «Have You Ever Been to Baía?»; «Pregoes carioca»; «Lilongo»; «Pandeiro & Flute», «The Cactus Polka», interpretado por Jesusita en Chihuahua; «Zandunga»; «Sobre las olas (Over the Waves)»; «In the score when the boat is launched»; «Jingle Bells»; y «Saludos Amigos».
Intérpretes
Premios
Premios Oscar: Nominada a la Mejor Música y al Mejor Sonido.
Festival Internacional de Cine de Venecia: Seleccionada para la Sección Oficial en competición.
Sinopsis
«El pingüino de sangre fría»: Un pingüino llamado Polo se encuentra inconforme con las frías condiciones del Polo Sur y decide partir a tierras más cálidas. «El gauchito volador»: La aventura de un niño de Argentina y su burrito volador. «Bahía»: El viaje en un libro troquelado a través de Salvador de Bahía, la antigua capital de Brasil, donde el Pato Donald y José Carioca conocen a los lugareños, bailan y Donald se enamora de la cantante Aurora Miranda al compás de Os Quindins de Iaiá. «Las Posadas»: La historia de un grupo de niños mexicanos que celebran la víspera de la Navidad en procesión, retomando la travesía de María y José en busca de un lugar para pasar la noche y van de casa en casa hasta que alguien ofrece hospicio y da lugar a una festividad que incluye, entre otras cosas, romper la piñata. «Pátzcuaro, Veracruz y Acapulco»: Panchito Pistolas da un tour por México a Donald y a José sobre un sarape volador. Se muestran muchos bailes y canciones, mientras Donald pierde el control por querer conquistar a toda mujer que ve. «Solamente una vez»: La combinación de esa famosa canción, cantada en inglés por Dora Luz, con el cielo nocturno de la Ciudad de México como escenario de fondo. «La alucinación de Donald»: La culminación romántica de Donald al recibir varios besos. La escena cambia con La sandunga, canción típica de Tehuantepec con Carmen Molina y finalmente Jesusita en Chihuahua, canción típica revolucionaria mexicana en una escena que combina la imagen real y la animación, donde Carmen Molina lidera a todo un regimiento de nopales danzantes. Súbitamente, una nueva escena se presenta con Panchito, José Carioca y un furioso toro que Donald deberá lidiar.