Rocky Dennis (Eric Stolz) es un joven adolescente con un cráneo desmesurado desde su nacimiento a causa de una enfermedad que le provoca una acumulación excesiva de calcio y que le da un aspecto monstruoso. Desahuciado por los médicos, intenta sin embargo, llevar una vida casi normal. Dotado de una inteligencia superior, consigue ser aceptado en su entorno. Vive en familia con su madre Florence, apodada Rusty (Cher), al margen de la sociedad, con una banda de rockeros motorizados. Además de sobrellevar su extrema fealdad, tendrá que enfrentarse a la burla y aislamiento del resto de la sociedad, con el único apoyo de su luchadora madre, excesivamente proteccionista y empeñada en que su hijo tenga las mismas oportunidades que cualquier otro joven de su edad. El amor y la complicidad entre el adolescente y su madre se ven perturbados por los excesos de ella: droga, sexo, violencia. Hasta que, un verano, Rocky se enamora.
