La acción se desarrolla durante el periodo revolucionario en Norteamérica, hacia el año 1763: franceses e ingleses luchan entre sí para conseguir el poderío colonial en las vastas llanuras del Oeste, cuyo objetivo es el fuerte Pitt, que con el tiempo se convertirá en la moderna ciudad de Pittsburgh. Es una época en que los hombres están hambrientos de poder y trafican con vidas humanas, haciendo tratos ventajosos que proporcionan armas y municiones a los belicosos pieles rojas. Abigail, apodada Abby (Paulette Godard), una joven británica, es vendida como esclava debido a su complicidad en un asesinato. Su comprador, el apuesto capitán Chris Holden (Gary Cooper), le concede la libertad inmediatamente, ya que solamente ha querido sustraerla a otro comprador, el traficante y traidor Martin Garth (Howard Da Silva). Pero este no es enemigo fácil. Por medio de sobornos consigue los papeles de identidad que oficialmente atestiguan la libertad de Abby y convence a ésta de que lo que ha hecho el capitán Holden no representa para él más que el capricho de una frívola aventura. Garth, llevado por su ambición, toma parte en una conspiración en la que dieciocho tribus indias firman una alianza para echar por la fuerza a todos los colonos, nombrando al jefe Guyasuta (Boris Karloff) para que dirija el ataque al fuerte Pitt. Uno tras otro, caen todos los fuertes en manos de los pieles rojas, que pasan a cuchillo a todos sus defensores, incluyendo mujeres y niños. Solamente el fuerte Pitt es el que resiste todavía y empieza su histórico sitio de 99 días, que comenzó el 25 de junio de 1763.
