Hans (Harry Earles), el enano de un circo integrado por todo tipo de seres deformes, enamorado de la malvada trapecista Cleopatra (Olga Baclanova), la única de la troupe sin ninguna malformación física, hereda una gran fortuna. La trapecista acepta entonces la proposición matrimonial que le hace el enano, con la idea de envenenarle y quedarse con la herencia. Cuenta para ello con la complicidad de su amante, el forzudo Hércules. Los amigos de Hans componen un variopinto grupo de personas, con diversas deformidades o mutilaciones. Durante el banquete de bodas, estos quieren adoptar a Cleopatra como uno de los suyos, pero esta los rechaza y ellos se vengan impidiendo sus planes.
