«Tocata y fuga»: La música de Johann Sebastian Bach combinada con una animación vanguardista. «Cascanueces». La pieza del ballet de «El lago de los cisnes», de Tchaikowsky ilustra y acompaña el baile de unos champiñones chinos. «El aprendiz de brujo»: Mickey Mouse convertido en un desastroso aprendiz de mago con su varita mágica y su bola de cristal sueña con dirigir música a golpe de magia, «La consagración de la primavera»: La célebre obra de Igor Stravinsky acompaña a las imágenes sobre el origen del mundo y la evolución de las especies, mostrando la extinción de los dinosaurios. «Sinfonía Pastoral»: La música de Beethoven se combina con objetos y formas de diferentes colores que provoca un acercamiento a la mitología clásica con un enfrentamiento entre Zeus y Baco. «La danza de las horas»: Los hipopótamos y los elefantes, ataviados con sendos tutús, danzan al ritmo de la música de Amilcare Ponchielli. «Noche en el Monte Pelado / Ave María»: Uniendo la música de Modest Mussorgsky y el «Ave María» de Franz Schubert, se ilustra la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas.
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