Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Acude a visitar al Sheriff Jake (Ethan Hawke). Veinticinco años antes, ambos -el sheriff y Silva (Pedro Pascal), el ranchero que cabalga a su encuentro- trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad, sino su hijo.
