La pasión destructiva que siente Don Mateo (Fernando Rey), un hombre mayor de apariencia respetable, por una muchacha a la que acaba arrojando un cubo de agua, es revivida por éste durante un viaje en tren. Durante el trayecto comparte con sus fortuitos compañeros de viaje la historia de su atormentada relación. La joven Conchita (Ángela Molina), una española de 19 años, que entró de doncella en su casa, manipula los deseos carnales de Don Mateo, provocándole sexualmente, mientras éste trata de acaparar su afecto.
