Pistachio Disguisey (Dana Carvey) es un camarero que trabaja en el restaurante italiano de su padre, Fabbrizio (James Brolin), que posee grandes dotes para la mímica y un asombroso talento para transformarse en diferentes personajes. Sin poderse explicar el porqué, Pistachio a menudo experimenta el deseo compulsivo de cambiar de apariencia e imitar a los clientes. Lo que no sabe es que su talento es genético y que es el descendiente de un extenso linaje de maestros del disfraz, los cuales han heredado un don secreto conocido como enérgico. Haciendo uso de este poder, el padre de Pistachio puede instantáneamente pasar de ser una famosa estrella del pop, a convertirse en el mejor héroe deportivo de todos los tiempos, permitiéndole el paso a cualquier lugar prohibido. Tan mágica habilidad hace que Fabbrizio sea el blanco perfecto para el malévolo Devlin Bowman (Brent Spiner), un diabólico cerebro del crimen que planea robar los tesoros más valiosos del mundo. Cuando Fabbrizio y su mujer Disguisey (Edie McClurg) desaparecen de repente, su hijo Pistachio se siente desolado y desorientado. Proponiéndose rescatar a sus queridos padres, Pistachio se queda estupefacto al enterarse, por su abuelo (Harold Gould), de la verdad sobre la dinastía Disguisey. El abuelo le enseña las técnicas de transformación enérgico con la ayuda de su guapa ayudante Jennifer (Jennifer Esposito). Al principio Pistachio es un patoso, pero poco a poco, aprende a utilizar su poder y llega a hacerse un experto en la utilización de enérgico, en un intento por entrar en la guarida de Devlin y rescatar a sus padres.
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