La Manuela (Roberto Cobo), un homosexual que vive en un burdel que está dirigido por su hija La Japonesita (Ana Martín), teme el regreso del joven Pancho (Gonzalo Vega), con quién tuvo un altercado, que regresa en un camión comprado por él con el dinero que le prestó don Alejo (Fernando Soler), cacique del lugar. La acción retrocede al tiempo en que La Japonesa (Lucha Villa), madre de La Japonesita, concibió a ésta para ganar una apuesta de don Alejo: Al final de una fiesta en la que La Manuela bailó disfrazada de mujer, La Japonesa logró que el homosexual copulase con ella. La acción regresa al presente donde, tras pagar su deuda a don Alejo, Pancho va con su cuñado Octavio (Julián Pastor) al burdel de La Japonesita. Desde el gallinero donde se esconde, La Manuela ve como su hija es maltratada por Pancho. Esto le da el valor de aparecer vestido de andaluza y bailar ante Pancho La leyenda del beso. En su actuación, La Manuela hace que Pancho baile con él y lo bese. Octavio ve eso y se lo reprocha a su cuñado. Furioso por haber sido sorprendido, Pancho persigue por la calle, junto a Octavio a La Manuela y ambos hombres acaban matando a golpes al homosexual.
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