Los polacos Robert (Leo Suter) y Rachel (Adelaide Clemens) se conocen desde pequeños y sueñan con actuar juntos en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más importante de Nueva York. Él es un talentoso cantante de ópera católico y ella es una portentosa violinista judía. Forman una pareja feliz aunque saben que por sus religiones, nunca se podrán casar ya que sus familias se opondrán tajantemente. Pero tras la invasión alemana de Polonia en 1939, se ven obligados a separarse. Los nazis se llevarán a Rachel y a su familia, pero Robert está dispuesto a todo con tal de estar juntos de nuevo, y decidido a encontrar a Rachel viajará por el corazón de la Alemania nazi.
