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Sinopsis
En un cuartel de entrenamiento de la organización Spectre en una misión de entrenamiento, el asesino Donald «Red» Grant (Robert Shaw) practica como asesinará a James Bond. Más tarde, en Venecia se celebra un campeonato de ajedrez al que se presenta un gran campeón de talla internacional llamado Kronsteen (Vladek Sheyball), quien recibe un mensaje de Spectre. Tras ganar la partida de ajedrez, Kronsteen se dirige a un yate de la organización Spectre donde es esperado por el nº 1, Ernst Stavro Blofeld (Anthony Dawson), y la nº 3 Rosa Klebb (Lotte Lenya), ex coronel rusa de la división Smersch. Como nº 5 de la organización terrorista, Kronsteen expone su plan: Rosa Klebb planea utilizar a Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), quien no sabe que Rosa Klebb desertó de Rusia para trabajar con Spectre, para que ofrezca al servicio secreto inglés su deserción y la descifradora, pero a cambio de que venga por ella y la máquina James Bond. De esta forma Spectre utilizaría para robar a los rusos la descifradora Lektor a Tatiana Romanova y a James Bond y su red. Con su mentalidad de campeón de ajedrez espera que la KGB y el MI6 caigan en la trampa y así poder hacerse con la Lektor y poder matar a Bond como venganza por la muerte del Dr. No. Klebb se dirige a la isla de entrenamiento de Spectre, donde la recibe el entrenador Morzeny (Walter Gotell) para contratar al asesino Grant, y tras probar la fisiología del asesino, Klebb pide que se reporte al día siguiente en Estambul. Más tarde en esta misma ciudad, la agente del consulado ruso Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) asiste a una cita con Klebb siendo secretamente vigilada por Grant, y Klebb le dice su misión garantizándole un ascenso, y le avisa que de no cumplirla sería asesinada. Por otro lado, Bond (Sean Connery) y Sylvia Trench (Eunice Grayson) están teniendo un romance cuando 007 es llamado desde el cuartel del MI6. Bond se presenta en la oficina de M (Bernard Lee), quien informa a Bond que están en disposición de recuperar el Lektor, pero esto es un cebo de Spectre para atraer a Bond y éste sabe que es una trampa sobre todo sabiendo de una cita con Romanova gracias a un contacto del MI6 llamado Kerim Bey (Pedro Armendáriz), que le informó que Romanova es una agente desertora. M llama a Q (Desmond Llewelyn), quien da a Bond un portafolios cuyos soportes tenían cartuchos de bala y adentro esconde un rifle desmontable AR-7, un cuchillo de doble filo, una correa de 50 soberanos de oro y un gas lacrimógeno escondido en una caja de talco. El portafolio tenía además unos cierres especiales que debían ser girados horizontalmente antes de abrirse, no hacer esto podía resultar en la explosión del gas lacrimógeno. Bond, al ver la foto de Romanova la firma diciendo «From Russia with love» y se traslada a Turquía para intentar tener el Lektor con la ayuda de Kerim Bey. Al llegar al aeropuerto es recibido por un chofer pero sin saber que hay un hombre vigilándolo. El chofer y Bond se dirigen a una pequeña tienda de alfombras donde lo recibe Kerim Bey (Pedro Armendáriz) quien tras recibirlo le confiesa que el chofer y todos sus trabajadores son hijos suyos además de decirle que hay espías en todo lado lo que explicaría que lo estuviesen vigilando desde el aeropuerto y le dice también que Romanova se citaría con él pronto. Al llegar al hotel, Bond revisa la habitación y viendo que hay un micrófono y un teléfono intervenidos, pide cambiarse a la Suite nupcial. Mientras, Kerim Bey, tras pasar un rato con su amante sufre un atentado del que sale ileso. Grant por su parte da muerte a uno de los hombres que seguían a Bond y a Kerim Bey. Bond se dirige a hablar con Kerim Bey y sabiendo que al atentado tenía que ver con su visita ambos se dirigen a un periscopio escondido en un túnel otomano, con el que vigilaban lo sucedido en el Consulado ruso; cuatro hombres de la inteligencia entre ellos un asesino búlgaro llamado Krilencu (Fred Haggerty) quien había puesto la bomba a Kerim Bey, ambos deciden verse esa noche para atrapar a Krilencu, yendo a una pequeña aldea gitana. Cuando Kerim Bey y Bond observaban un duelo entre mujeres gitanas, Krilencu y sus hombres asaltan la aldea. Durante la batalla Krilencu hiere a Kerim Bey en un brazo mientras que Bond hace frente a los agresores siendo ayudado secretamente por Grant quien, siguiendo su misión, se reservaría su derecho de matar a Bond. Krilencu escapa y el jefe de la tribu agradece a Bond haberle salvado la vida, tras lo cual 007 pasa la noche con las dos mujeres gitanas. En la noche siguiente Bond y Kerim Bey averiguan el escondite de Krilencu y dos policías hijos de Kerim Bey asustarían a Krilencu y usando el rifle de Bond, Kerim Bey asesina a Krilencu. Más tarde en el hotel, Bond se dispone a bañarse pero observa un movimiento raro en la habitación y descubre que es Romanova, con quien se conoce y pasan la noche juntos siendo espiados por Klebb. Al día siguiente Bond y Romanova se citan en una antigua mezquita turca donde Romanova deja un tocador con el mapa del consulado siendo cogido por un de los hombres que seguían a Bond y a Romanova, siendo éste asesinado también por Grant. Más tarde Kerim Bey y Bond analizan el mapa el cual concuerda con el proporcionado por Kerim Bey. En un barco, Bond interroga a Romanova usando una grabadora escondida en una cámara describiendo al Lektor siendo trasmitido al MI6 aunque oyendo también los flirteos de Romanova. Más tarde Bond llega al consulado ruso y fingiendo llenar una solicitud de visado hace que el consulado explote con gas lacrimógeno, robando con Romanova el Lektor. Ambos escapan hacia el Expreso de Oriente pero siendo seguidos por el coronel Benz (Peter Bayliss) y secretamente por Grant. Kerim Bey da pasaportes falsos a Bond y a Romanova con espera a llegar a Bulgaria y de ahí con destino a Londres. En el Expreso de Oriente, Berim Bey vigilaría a Benz y más tarde Bond, Romanova y Kerim Bey se econtrarían para seguir el plan, pero Bond es alertado y ve que en uno de los compartimentos fueron asesinados Kerim Bey y Benz. Vanamente Bond intenta interrogar a Romanova y ambos llegan a Belgrado, donde Bond se encuentra con uno de los hijos de Kerim Bey y le da la noticia de su muerte a la vez que este lo ayudaría a llegar a la frontera entre Yugoslavia y Trieste. El tren por entonces paraba en la estación de Zagreb. En un determinado momento Bond se conoce con Red Grant quien asume la identidad del Capitán Nash (contacto del MI6 en Yugoslavia) y se gana la confianza de Bond y Romanova en el Expreso de Oriente. Bond sospecha de Grant después de que este pusiese un somnífero en la copa de Romanova. Grant desarma a Bond y roba algunas de sus pertenencias. Bond descubre que Grant ha asesinado a Kerim Bey, a Benz y a dos agentes rusos y descubre que Grant trabaja para Spectre, y este confiesa que Romanova trabaja ingenuamente para Klebb. Grant planea usar una película (grabada en el momento íntimo de Bond y Romanova) para continuar el plan de robar la Lektor acusando a Bond de matar a Romanova y suicidarse. Bond propone sobornar a Grant con los 50 soveranos de oro y le promete a Bond una muerte a su estilo, Bond lo convence a abrir su portafolios para buscar más soveranos pero activa el gas lacrimógeno y durante una pelea en la cual Grant tenía ventaja sobre Bond, Grant lo intenta matar ahorcándolo con una cuerda de piano. Bond usando su cuchillo hiere a Grant y lo mata con su propia arma. Bond y Romanova escapan usando el camión de un hombre que esperaba a Grant y en la mañana siguiente son perseguidos por dos hombres de Spectre en helicóptero. Cuando uno de los hombres iba a lanzar una granada contra Bond, este usa su rifle haciendo que la granada explotase en el helicóptero. Después usan como rehén al hombre de Spectre y lo tiran de su lancha, mientras que Bond y Romanova irían a Venecia. Blofeld molesto por haber fallado el plan de Kronsteen hace que Morzeny de muerte a Kronsteen usando una daga envenenada en su zapato y Klebb promete recuperar el Lektor y dárselo a los rusos. Más tarde Bond y Romanova son acorralados por botes de Spectre liderados por Morzeny para asesinarlos pero Bond los neutraliza tirando los barriles de gasolina y disparando con una pistola de señales, matando así también a Morzeny. Luego en Venecia cuando Bond y Romanova se preparaban para viajar a Londres se enfrentan a Rosa Klebb, quien disfrazada de camarera del hotel intenta recuperar el Lektor. Klebb intenta matar a Bond usando la daga envenenada en el zapato pero Romanova asesina a Klebb. Al rato Bond y Romanova pasean por canales de Venecia y siendo filmados por dos turistas Bond arroja al canal la película filmada por Grant y Klebb a la vez que pasa un momento romántico con Romanova.
