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Sinopsis
Deco (Lázaro Ramos) y Naldinho (Wagner Moura) se conocen desde que eran niños, incluso es difícil hablar del uno sin tener al otro en mente. Se ganan la vida como transportistas, transportando pequeñas cargas a bordo del Dany Boy, un barco a vapor que compraron juntos, en Salvador de Bahía. Un día aparece Karinna (Alice Braga), una chica que hace strip tease en un club de alterne y que quiere conseguirse a un gringo adinerado en el carnaval de Salvador, lugar al que la pareja la lleva. Después de descargar en Cachoeira, Deco y Naldinho van a una pelea de gallos. Naldinho apuesta el dinero que ha ganado con el transporte de la carga pero se mete en un lío y acaba siendo acuchillado. Deco lo defiende y ataca al agresor pero los dos amigos se ven obligados a huir en el barco rumbo a Salvador. Mientras Naldinho se recupera, Deco intenta conseguir dinero para ayudar a su amigo. Cuando llegan a Salvador se reencuentran con Karinna que ahora está trabajando en una discoteca. Poco a poco la atracción crece entre ellos y se les abre la posibilidad de llevar una vida de trío. Cuando la relación entre los tres se resquebraja, minada por los celos, deciden salir de este callejón sin salida, yéndose cada uno por su lado: Deco retoma el boxeo, su gran pasión; Karinna malvive de su trabajo en un club nocturno, y Naldinho empieza a robar farmacias. Angustiados, sin poder vivir sin los otros, el trío vuelve a reunirse. Se embarcarán en un camino sin retorno.
