Un grupo de amigos de una ciudad de provincias de la España de los años 50 del siglo XX, en la que casi todos sus habitantes viven atrapados en las tradiciones y las inmovilistas costumbres, para combatir el aburrimiento se dedican a gastar bromas. Uno de ellos, Juan (José Suárez), fingirá que se ha enamorado de Isabel (Betsy Blair), una chica de 35 años que se siente una fracasada por no haber contraído matrimonio, por lo que va para solterona, a pesar de ser bastante agraciada. Ella se ilusiona como una chica de 16 años ante lo que supone que es amor hacia ella. La cosa va creciendo en intensidad hasta que él no encuentra como salir del engaño.
