Peter Ivers, David Lynch y Fats Waller.
Temas musicales: «In Heaven»; «Digah’s Stomp», interpretado por Fats Waller; «Lenox Avenue Blues», interpretado por Fats Waller; «Stompin’ the Bug», interpretado por Fats Waller; «Messin’ Around With the Blues», interpretado por Fats Waller; «In Heaven (Lady In The Radiator Song)»; y «Pete’s Boogie».
Intérpretes
Premios
Festival de Cine Fantástico de Oporto (Fantasporto): Seleccionada para la Sección Oficial.
Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci): Mención especial.
Sinopsis
Henry Spencer (Jack Nance), un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary (Charlotte Stewart) lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro y no humano. Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer. Henry Spencer intentará sobrevivir al entorno industrial, a su furiosa novia, y los gritos de su recién nacido hijo mutante.