En Nueva York aparecen una serie de cadáveres de jóvenes homosexuales con un gran parecido físico entre sí. Son asesinados en clubs, en jardines oscuros o en sus apartamentos, después de mantener una relación con un joven misterioso. Los ambientes gays están aterrados. Las autoridades presionan a Dad Edelson (Paul Sorvino), capitán de la policía, que propone a un detective joven de su brigada, Steve (Al Pacino), que se parece físicamente al tipo preferido por el asesino, para una misión dura para un policía heterosexual: seducir al psicópata y desenmascararlo. Steve acepta tras muchas dudas y llega a un acuerdo con Nancy (Karen Allen), su amante. Largas pesquisas, errores así como una turbia transformación mental, acercan al joven a la agresiva atmósfera de los ambientes homosexuales más turbios. El asesino será reconocido por unas fotos de su promoción universitaria y Steve le pedirá hacer el amor bajo un puente. Allí lo herirá. De vuelta a casa, Steve segurá atormentado con ei sonido de la noche así como con los disfraces que prometen secretos placeres.
